O R T E G A A S E S O R E S
ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA PARA TI
Juntos haremos un análisis de tu situación financiera actual, tu patrimonio y tus metas a largo plazo para diseñar un plan de acción a tu medida y conseguir unas finanzas personales más sanas y estructuradas.
VAMOS A CREAR UNA PLATAFORMA FINANCIERA QUE TE AYUDE A...
Ser una mujer económicamente autosuficiente que construya su propio porvenir financiero.
¿Cómo crearemos tu plataforma financiera?
1.
Análisis de Necesidades Financieras
Daremos un recorrido por tus finanzas personales para tener un entendimiento profundo de cómo y cuándo podemos asesorarte.
2.
Identificación de Oportunidades
Con la información recaudada nosotros determinaremos en qué área es más importante tomar acción y crearemos un proyecto personalizado.
3.
Presentación de Soluciones
En esta sesión te explicaremos cómo funciona la estrategia planteada de acuerdo a tus necesidades y presupuestos hablados anteriormente.
4.
Implementación del Plan de Acción
Una vez que decidas comenzar daremos inicio al proceso interno para implementar la estrategia planteada.
5.
Revisión Anual del Plan
Cada año tendremos una reunión contigo en la cual recordaremos cómo estamos ejecutando la estrategia y revisar de nuevo tus finanzas personales.